根據(jù)《國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行發(fā)行外幣債券的批復(fù)》(發(fā)改外資[2004]1109號(hào))，制定本期美元金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為三年期固定利率美元金融債券，半年付息。債券發(fā)行總量1億美元，繳款日為2005年1月7日，起息日為2005年1月7日，本金兌付日為2008年1月7日。第一次付息日為2005年7月7日，以后每年的1月7日和7月7日為該債券的付息日(遇節(jié)假日順延)。利息按每月30天，每年360天的方式計(jì)算。 　　本期債券發(fā)行后托管在中央國(guó)債登記結(jié)算公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中央結(jié)算公司”)，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定在銀行間市場(chǎng)交易。 第二部分　承購(gòu) 　　一、招投標(biāo)方式 　　本期債券為固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書(shū)所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無(wú)效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投15個(gè)標(biāo)位。 　　(三)本期債券不設(shè)立基本承銷(xiāo)額。 　　二、招標(biāo)書(shū)的要素 　　招標(biāo)書(shū)包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、票面利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本次招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)發(fā)銀行”)在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷(xiāo)商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。沒(méi)有發(fā)行系統(tǒng)用戶終端的承銷(xiāo)商，可用傳真投標(biāo)書(shū)并電話確認(rèn)的方式進(jìn)行投標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　四、應(yīng)急措施 　　如債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生因技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷(xiāo)商應(yīng)填制《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行美元金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書(shū)》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫(xiě)密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)?，F(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由開(kāi)發(fā)銀行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面發(fā)行利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　2004年12月28日上午9：30發(fā)標(biāo)，9：30至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央結(jié)算公司根據(jù)開(kāi)發(fā)銀行確認(rèn)的中標(biāo)書(shū)，為承銷(xiāo)商辦理本期債券的登記手續(xù)。 　　2004年12月29日開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布公告，向社會(huì)公布中標(biāo)利率。2004年12月29日―2005年1月7日為分銷(xiāo)期，承銷(xiāo)商組織分銷(xiāo)。中央結(jié)算公司為承銷(xiāo)商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷(xiāo)過(guò)戶手續(xù)。 　　2005年1月7日承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)款劃至開(kāi)發(fā)銀行以下指定賬戶中的任意一個(gè)： 　　(1)開(kāi)戶行：中國(guó)銀行總行Bank of China，Head Office 　　SWIFT：BKCHCNBJ 　　受益人：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行總行 　　China Development Bank，Head Office 　　賬號(hào)：80123908023014 　　(2)開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行 　　Agricultural Bank of China，Head Office 　　SWIFT：ABOCCNBJ 　　受益人：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行總行 　　China Development Bank，Head Office 　　賬號(hào)：0148212000920 　　2005年1月10日開(kāi)發(fā)銀行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書(shū)。如承銷(xiāo)商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷(xiāo)協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2005年1月13日中央結(jié)算公司向開(kāi)發(fā)銀行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。 第三部分　分銷(xiāo) 　　一、分銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)商在債券分銷(xiāo)期內(nèi)將所承銷(xiāo)的債券進(jìn)行分銷(xiāo)，所分銷(xiāo)的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。 　　二、承銷(xiāo)費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：債券承銷(xiāo)費(fèi)為中標(biāo)額的0.15％。兌付手續(xù)費(fèi)為0%。 　　三、分銷(xiāo)對(duì)象：分銷(xiāo)對(duì)象為銀行間市場(chǎng)具有外幣業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。包括商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、保險(xiǎn)公司(含外資)、證券公司、企業(yè)財(cái)務(wù)公司、外資銀行在華分支機(jī)構(gòu)以及中國(guó)人民銀行所許可的其他金融機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷(xiāo)條件：承銷(xiāo)商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷(xiāo)。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年十二月二十二日