（進(jìn)出銀發(fā)[2003]268號） 中國進(jìn)出口銀行金融債券承銷團(tuán)成員： 　　按照中國人民銀行《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號)要求，現(xiàn)將《中國進(jìn)出口銀行2003年第二期3年期金融債券發(fā)行說明》予以公布。 　　附件：中國進(jìn)出口銀行2003年第二期3年期金融債券發(fā)行說明 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國進(jìn)出口銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年八月十三日 　　附件： 中國進(jìn)出口銀行2003年第二期3年期金融債券發(fā)行說明 　　一、債券條件 　　發(fā)行人………………中國進(jìn)出口銀行 　　債券名稱……………進(jìn)出口銀行金融債券(以下簡稱債券) 　　批準(zhǔn)文件……………中國人民銀行銀發(fā)(2003)79號文件 　　發(fā)行時間……………2003年8月29日至2003年9月10日 　　招標(biāo)時間……………2003年8月29日10：00-11：00 　　發(fā)行總額……………120億元人民幣 　　招標(biāo)總額……………發(fā)行總額 　　發(fā)行價格……………100％面值 　　債券利率……………承銷團(tuán)競標(biāo)確定 　　債券期限……………3年期自2003年9月10日至2006年9月10日 　　發(fā)行方式……………通過承銷團(tuán)競價投標(biāo)，定向發(fā)行 　　中標(biāo)方式……………單一利率中標(biāo)(荷蘭式) 　　基本承銷額度………本期無基本承銷額度 　　托管人………………中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡稱中央結(jié)算公司) 　　債券資金用途………本期債券所籌資金用于中國進(jìn)出口銀行出口信貸貸款 　　發(fā)行手續(xù)費…………發(fā)行總額的0.1%，將于繳款日后五個工作日之內(nèi)劃至承銷商指定賬戶 　　兌付手續(xù)費…………無 　　二、債券描述 　　(一)債券品種：本期金融債券為3年期固定利率附息債券(按年付息)。 　　(二)發(fā)行對象：僅限于承銷商和分銷對象。 　　承銷商：凡符合中國人民銀行有關(guān)規(guī)定認(rèn)定資格的金融機(jī)構(gòu)，與發(fā)行人簽定《2003年中國進(jìn)出口銀行金融債券承銷主協(xié)議》，即成為金融債券承銷商(名錄附后)。 　　分銷對象：境內(nèi)中資銀行，中資商業(yè)保險公司，農(nóng)村信用合作聯(lián)社，其他經(jīng)人民銀行許可的機(jī)構(gòu)。 　　(三)發(fā)行方式：本期債券通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)行，采用記賬方式(無紙化)。由承銷商通過競標(biāo)認(rèn)購，分銷對象可以通過承銷商認(rèn)購或利用全國銀行間同業(yè)拆借中心分銷報價系統(tǒng)參加電子化分銷。債券持有人應(yīng)在中央結(jié)算公司辦理債券登記和托管手續(xù)。 　　(四)起息日：2003年9月10日。 　　(五)繳款日：2003年9月10日。承銷商應(yīng)于繳款日將承銷款項匯入發(fā)行人指定賬戶。發(fā)行人于2003年9月11日向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到賬確認(rèn)書。 　　(六)發(fā)行人賬戶說明： 　?、爆F(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時： 　　收款人名稱：中國進(jìn)出口銀行 　　收款人賬號：0 　　匯入行名稱：中國進(jìn)出口銀行(電子聯(lián)行行號：086900) 　?、铂F(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市向我行匯款時： 　　收款人名稱：中國進(jìn)出口銀行 　　收款人賬號：0 　　匯入行名稱：中國進(jìn)出口銀行(接收行行號：202100000003) 　　(七)債券到期日：2006年9月10日 　　(八)本息計付：按年付息，到期償還本金。 　　(九)兌付方式：發(fā)行人通過托管人向債券持有人兌付債券本息。在債券到期日前若兌付路徑有所變動，債券持有人應(yīng)將新的兌付路徑通知債券托管人。債券托管人在債券到期日，將本息直接匯至債券持有人指定賬戶。因債券持有人未及時通知兌付路徑造成的延期支付，發(fā)行人及債券托管人不承擔(dān)延付利息。 　　(十)托管方式：發(fā)行人在中央結(jié)算公司開立債券托管賬戶，由中央結(jié)算公司負(fù)責(zé)債券的登記、托管和兌付。 　　(十一)提前兌付：發(fā)行人不得在債券到期日前提前兌付，債券持有人也不得要求發(fā)行人在債券到期日前提前償還。 　　三、本期金融債券信息參見網(wǎng)址： 　　http：//www.chinabond.com.cn或http：//www.chinamoney.com.cn，中國進(jìn)出口銀行基本情況可查詢網(wǎng)址：http：//www.eximbank.gov.cn 　　四、中國進(jìn)出口銀行2003年金融債券承銷團(tuán)成員名單(排名不分先后) ┌──────────┬─────────┬─────────────┐ │中國工商銀行　　　　│杭州市商業(yè)銀行　　│中國人壽保險有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國農(nóng)業(yè)銀行　　　　│昆明市商業(yè)銀行　　│中國平安保險股份有限公司　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國銀行　　　　　　│成都市商業(yè)銀行　　│華泰財產(chǎn)保險股份有限公司　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國建設(shè)銀行　　　　│青島市商業(yè)銀行　　│北京市農(nóng)村信用合作社聯(lián)社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │交通銀行　　　　　　│無錫市商業(yè)銀行　　│昆明市農(nóng)村信用合作社聯(lián)社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中信實業(yè)銀行　　　　│洛陽市商業(yè)銀行　　│東莞農(nóng)村信用合作社聯(lián)社　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國光大銀行　　　　│廈門市商業(yè)銀行　　│常熟市農(nóng)村商業(yè)銀行　　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國民生銀行　　　　│哈爾濱市商業(yè)銀行　│長沙市農(nóng)村信用合作社聯(lián)社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │華夏銀行　　　　　　│淄博市商業(yè)銀行　　│上海市農(nóng)村信用合作社聯(lián)社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │廣東發(fā)展銀行　　　　│大連市商業(yè)銀行　　│寧波鄞州農(nóng)村合作銀行　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │上海浦東發(fā)展銀行　　│石家莊市商業(yè)銀行　│順德市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │興業(yè)銀行股份有限公司│武杭市商業(yè)銀行　　│國泰君安證券股份有限公司　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │招商銀行　　　　　　│烏魯木齊市商業(yè)銀行│招商證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │深圳發(fā)展銀行　　　　│長沙市商業(yè)銀行　　│光大證券有限責(zé)任公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │深圳市商業(yè)銀行　　　│濟(jì)南市商業(yè)銀行　　│南方證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │北京市商業(yè)銀行　　　│包頭市商業(yè)銀行　　│中信證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │天津市商業(yè)銀行　　　│貴陽市商業(yè)銀行　　│宏源證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │上海銀行　　　　　　│錦州市商業(yè)銀行　　│南京市商業(yè)銀行　　　　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │恒豐銀行股份有限公司│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│ └──────────┴─────────┴─────────────┘