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寧波
南方寶元債券型基金投資價值分析報告
在國際資本市場上，債券基金是保險公司、退休養(yǎng)老基金、各類財務公司、大型企業(yè)及投資公司極為重要的投資工具。僅2001年，美國債券基金的凈流入金額就高達877億美元，而債券基金與貨幣市場基金的資產(chǎn)凈值總額占到了所有類型基金資產(chǎn)凈值總額的46%。事實上，債券基金的表現(xiàn)確實令投資者滿意，從1972年到1995年這20年期間，美國債券型基金的平均收益率達到8%以上，表現(xiàn)與股票型基金不相上下。**基金管理公司在深入分析了市場現(xiàn)狀和投資者需求的基礎上，經(jīng)過充分的投資可行性論證，在國內(nèi)推出的第一只低風險、穩(wěn)定收益的基金新品種--****債券型基金，既具有債券投資操作上的優(yōu)勢，又能適當分享股市的成長，既可以保值增值，又可獲取穩(wěn)定收益，更好地發(fā)揮集合投資和專業(yè)理財?shù)膬?yōu)勢，成為投資人穩(wěn)健理財?shù)睦硐脒x擇。(剖析主流資金真實目的，發(fā)現(xiàn)最佳獲利機會!)
在與基金公司有關人士進行溝通與了解的基礎上，下文將分三個部分對**債券型基金的投資價值進行分析：在第一部分中我們歸納了**基金區(qū)別于其他投資品種以及市場上現(xiàn)有的開放式基金的幾個特點;第二部分具體分析了**基金的投資策略與其控制風險與增加收益的手段;最后一部分對**基金風險收益的配比情況進行了測算與分析。
一、**債券型基金的特點和優(yōu)勢
與其他投資品種相比，**債券型基金有著鮮明的特點。普通投資者很難從利潤豐厚的一級市場買到債券，但通過**債券型基金能使投資者更輕松地進入一級市場。另外相對于儲蓄存款要交納20%的利息稅，個人投資者投資于該基金，分紅收入不用交稅。同時基金的現(xiàn)金存放于托管銀行，可獲得比一年期定期儲蓄利率(稅后1.58%)高的同業(yè)存款利率(1.89%)。**債券型基金還在以固定收益類證券投資為主的同時，兼顧了股票投資的收益?？偟膩碚f，****債券型基金具有以下幾點優(yōu)勢。
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