根據《中國人民銀行關于國家開發(fā)銀行境內發(fā)行美元債券有關問題的批復》（銀復[2003]106號）和《2003年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協議》以及《2003年國家開發(fā)銀行美元金融債券承銷協議》，制定本期美元金融債券發(fā)行辦法。

　　第一部分　債券基本情況

　　本期債券為五年期美元金融債券，發(fā)行總量5億美元，繳款日為2003年9月25日，起息日為2003年9月25日，本金兌付日為2008年9月25日，每半年付息一次，即債券存續(xù)期內每年的9月25日和3月25日為該債券的付息日（遇節(jié)假日順延），利息按每月30天，每年360天的方式計算。

　　本期債券為固定利率債券，票面利率由承銷商通過本次招投標確定。

　　本期債券的投資人限于銀行間市場具有外幣業(yè)務經營資格的中資金融機構。

　　本期債券發(fā)行后托管在中央國債登記結算公司（以下簡稱“中央結算公司”），經中國人民銀行批準后，按照人民銀行的有關規(guī)定在銀行間市場流通轉讓。

　　第二部分　承購

　　一、招投標方式

　　本期債券為固定面值，采用無利率上下限、有利率標位及相應數量規(guī)定、單一價位中標（荷蘭式）的招標方式進行利率招標。

　　（一）投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。

　　（二）投標人在規(guī)定的價位進行連續(xù)投標，最多可投15個標位。

　?。ㄈ┍酒趥辉O立基本承銷額。

　　（四）《2003年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協議》中第十三條第一款不適用于本次美元債券的發(fā)行。

　　二、招標書的要素

　　招標書包括債券品種、數量、基本投標單位、票面利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。

　　三、招投標系統

　　本次招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統無場化進行。國家開發(fā)銀行（以下簡稱“開發(fā)銀行”）在北京統一發(fā)標，各承銷商在系統規(guī)定的各自用戶終端投標。沒有發(fā)行系統用戶終端的承銷商，可用傳真投標書并電話確認的方式進行投標。現場聯系電話：010-88086350，傳真電話： 010-88086362、88086297.

　　四、應急措施

　　如債券招投標過程中，發(fā)生因技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發(fā)銀行美元金融債券發(fā)行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發(fā)行系統的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統?，F場聯系電話：010-88086350，傳真電話： 010-88086362、88086297.

　　五、發(fā)行公告

　　“發(fā)行公告”由開發(fā)銀行在《金融時報》發(fā)布，內容包括發(fā)行總量、期限、招投標方式、票面發(fā)行利率、債券兌付方式等必要信息。

　　六、發(fā)行時間安排

　　2003年9月19日上午9：30發(fā)標，9：30至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結果。中央結算公司根據開發(fā)銀行確認的中標書，為承銷商辦理本期債券的登記手續(xù)。

　　2003年9月22日開發(fā)銀行發(fā)布公告，向社會公布中標利率。9月22日―25日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續(xù)。

　　2003年9月25日承銷商將承銷款劃至開發(fā)銀行指定的收款賬戶（劃款路徑另行通知）。

　　2003年9月26日開發(fā)銀行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規(guī)定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。

　　2003年9月29日中央結算公司向開發(fā)銀行提供債券認購人的托管名冊。

　　第三部分　分銷

　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。

　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：債券承攬費為中標額的0.15％。兌付手續(xù)費為0%.

　　三、分銷對象：分銷對象僅限于前述投資人范圍，具體為銀行間市場具有外幣業(yè)務經營資格的中資商業(yè)銀行、農村信用社聯社、保險公司、證券公司以及中國人民銀行所許可的其他金融機構。

　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。