發(fā)行美元債券的主要步驟如下：

1。發(fā)行人首先向美國的信用評級公司提供信息，以便調(diào)查和制定發(fā)行人的債券信用評級。同時，發(fā)行人還應(yīng)完成提交給美國政府“證券交易委員會”的注冊文件草稿。債券發(fā)行人已向美國證券交易委員會提交了注冊文件。同時，信用評級公司也完成了轉(zhuǎn)讓工作，對債券的信用等級提出了初步意見。如果債券發(fā)行人對此無異議，則建立正式信用等級的評級意見。如果債券發(fā)行人不接受，則會考慮發(fā)行不同等級

管理承銷商提出發(fā)行債券的初步方案并廣泛征求意見，使債券發(fā)行人和債券投資者都滿意。在債券市場正式發(fā)行債券。日本人民幣債券發(fā)行日本人民幣債券的主要步驟如下：

1。獲得臨時信用評級，并在付款前簽署承購合同后獲得試用評級

2。選擇證券公司

3。任命法律顧問。制定各種放行文件。召集發(fā)行人、受托銀行、證券公司研究各類合同文本和文件草案。主要包括：證券報告、招股說明書、外匯法規(guī)定的報告、債券條款、擔(dān)保條款、承購合同、承購集團(tuán)合同、募集委托合同、本息支付代理合同、登記代理合同、證券報告等。債券發(fā)行人已獲得國內(nèi)相關(guān)部門的批準(zhǔn)。向日本西藏省提交證券申報，并獲得日本政府的批準(zhǔn)。組織一次采購任務(wù)。發(fā)行條件的談判。召開開發(fā)商、受托銀行和證券公司三方會議，協(xié)商發(fā)行條件并簽署認(rèn)購合同。證券申報生效后，發(fā)行開始，招募時間一般為7~10天。債券基金。認(rèn)購人應(yīng)向發(fā)行人支付債券發(fā)行資金。提交外匯報告

12。債券在東京證券交易所上市。歐洲債券在國際銀行組織下發(fā)行。這種國際銀行被稱為東道國銀行。主辦銀行邀請多家合作銀行組成發(fā)行管理小組。當(dāng)發(fā)行量過大時，多家主辦銀行應(yīng)進(jìn)行合作。這種發(fā)行方式稱為**加集團(tuán)發(fā)行。東道國銀行準(zhǔn)備發(fā)行債券，并規(guī)定了一些條件。承銷商**集團(tuán)中的一家主辦銀行擔(dān)任支付代理和財務(wù)代理。發(fā)行的債券大部分由發(fā)行管理組認(rèn)購，有貸款（募集）能力的承銷商參與債券發(fā)行。承銷商由國際銀行和世界各地的大公司組成，數(shù)量為30~300家。發(fā)行集團(tuán)和承銷商共同保證借款人將以固定債券價格籌集資金**集團(tuán)的責(zé)任是向公眾出售債券。公眾還包括保薦人、承銷商和有銷售基礎(chǔ)的銀行。保薦人、承銷商和發(fā)起人是債券市場的參與者。這些參與者需要獲得一定的傭金。歐洲債券市場不受政府監(jiān)管，可以在三周內(nèi)輕松籌集資金。發(fā)行債券的程序是決定歐洲債券的發(fā)行，宣布債券的發(fā)行、上市日期、截止日期和**集團(tuán)支付債券。具體程序如下：