發(fā)行部門：中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行編號(hào)：證監(jiān)發(fā)（2001）64號(hào)具有主承銷商資格的證券公司和金融資產(chǎn)管理公司，上市公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券：為規(guī)范上市公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提交申請(qǐng)文件的行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)公布《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容和格式準(zhǔn)則第12號(hào)——上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》，自公布之日起施行。上市公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)參照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容和格式準(zhǔn)則第9號(hào)--首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件》（證監(jiān)發(fā)（2001）36號(hào)）的有關(guān)要求，并按照本標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和格式編制和提交申請(qǐng)文件。第一部分要求在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露的文件報(bào)告期內(nèi)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的監(jiān)事會(huì)說(shuō)明（如有）1-1-3附件3：注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)（如有）

<1-2可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要（申請(qǐng)稿）

<1-3發(fā)行公告（經(jīng)發(fā)行審核委員會(huì)批準(zhǔn)）第二部分無(wú)需在指定報(bào)刊和網(wǎng)站披露的文件第二章主承銷商保薦文件2-1主承銷商就XXX公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具的保薦函。，（推薦信附發(fā)行人基本情況）

2-2主承銷商關(guān)于XXX公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的推薦信。，有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件審核意見(jiàn)第三章發(fā)行人律師意見(jiàn)書3-1法律意見(jiàn)書3-2律師工作報(bào)告第四章發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件第4-1章關(guān)于XXX公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)報(bào)告。，發(fā)行人出具的決議及授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事項(xiàng)的決議第五章募集資金使用有關(guān)文件5-1募集資金使用方案及股東大會(huì)決議（如需批準(zhǔn)文件）

5-3可行性研究發(fā)行人全體董事簽署的募集資金使用項(xiàng)目報(bào)告書（如有董事不同意或棄權(quán)的，應(yīng)說(shuō)明原因并加蓋公司印章）發(fā)行人全體董事簽署的關(guān)于本次募集資金使用情況的說(shuō)明

5-5擬收購(gòu)資產(chǎn)及權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（或?qū)徲?jì)報(bào)告）

第六章發(fā)行條件及發(fā)行方案6-1發(fā)行人與主承銷商簽訂的可轉(zhuǎn)換公司債券條款及依據(jù)說(shuō)明第七章與本次發(fā)行有關(guān)的其他文件信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)分析報(bào)告（如有）