債券上市公告書(shū)

　　證券簡(jiǎn)稱：
　　證券代碼：
　　上市總額：
　　上市時(shí)間：
　　上市地：
　　上市推薦人：
　　
　　一、緒言：
　　重要提示：發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該上市公告書(shū)，保證其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理部門、上海證券交易所對(duì)本債券上市申請(qǐng)及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本企業(yè)所發(fā)行債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。
　　
　　二、發(fā)行人簡(jiǎn)介：
　　發(fā)行人法定名稱；
　　發(fā)行人注冊(cè)地址及辦公地址；
　　發(fā)行人注冊(cè)資本；
　　發(fā)行人法人代表；
　　發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；
　　發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　三、債券發(fā)行、上市概況：
　　至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：
　　債券發(fā)行總額；
　　債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)；
　　債券的發(fā)行方式、發(fā)行區(qū)域及發(fā)行對(duì)象；
　　債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員；
　　債券面額；
　　債券存續(xù)期限；
　　債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式；
　　債券信用等級(jí)；
　　募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)；
　　
　　四、債券上市與托管基本情況：
　　債券上市核準(zhǔn)部門及文號(hào)；
　　債券上市托管情況。
　　
　　五、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況：
　　本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括(但不限于)以下各項(xiàng)：
　　1．具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告或財(cái)政主管機(jī)關(guān)的有關(guān)批復(fù)。
　　2．發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和最近一年的現(xiàn)金流量表。財(cái)務(wù)報(bào)表的終止日距債券上市日不超過(guò)九個(gè)月。
　　3．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
　　流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債；
　　速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)－存貨－待攤費(fèi)用)／流動(dòng)負(fù)債；
　　資產(chǎn)負(fù)債比率=負(fù)債總計(jì)／總資產(chǎn)；
　　利息償還倍數(shù)=(稅前利潤(rùn)＋全年利息支付總額)／全年利息支付總額；
　　凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)。
　　
　　六、債券擔(dān)保人基本情況(如屬擔(dān)保發(fā)行)；
　　
　　七、募集資金的運(yùn)用；
　　
　　八、法律意見(jiàn)書(shū)；
　　
　　九、其他重要事項(xiàng)；
　　
　　十、有關(guān)當(dāng)事人：
　　本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人(但不限于)的機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名：
　　發(fā)行人；
　　主承銷商；
　　上市推薦人：
　　擔(dān)保人；
　　信用評(píng)估機(jī)構(gòu)；
　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
　　律師事務(wù)所。
　　
　　十一、備查文件目錄?！　　　　　　　　　?br />　　_____________債券上市公告書(shū)①
　　(注①：深圳證券交易所企業(yè)債券上市公告書(shū)(2000年9月1日)。)　　
　　證券簡(jiǎn)稱：
　　證券代碼：
　　上市總額：
　　上市時(shí)間：
　　上市地：
　　上市推薦人：
　　
　　一、緒言
　　重要提示：發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該上市公告書(shū)，確信其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理部門、深圳證券交易所對(duì)本公司上市申請(qǐng)及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本企業(yè)所發(fā)行債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。
　　
　　二、發(fā)行人簡(jiǎn)介
　　1．發(fā)行人法定名稱；
　　2．發(fā)行人注冊(cè)地址及辦公地址；
　　3．發(fā)行人注冊(cè)資本；
　　4．發(fā)行人法人代表；
　　5．發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；
　　6．發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　三、債券發(fā)行、上市概況
　　至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：
　　1．債券發(fā)行總額；
　　2．債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)；
　　3．債券的發(fā)行方式、發(fā)行區(qū)域及發(fā)行對(duì)象；
　　4．債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員；
　　5．債券面額；
　　6．債券存續(xù)期限；
　　7．債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式；
　　8．債券信用等級(jí)；
　　9．募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)；
　　
　　四、債券上市與托管基本情況
　　1．債券上市核準(zhǔn)部門及文號(hào)；
　　2．債券上市托管情況。
　　
　　五、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況
　　本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括(但不限于)以下各項(xiàng)：
　　1．具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告或財(cái)政主管機(jī)關(guān)的有關(guān)批復(fù)。
　　2．發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和最近一年的現(xiàn)金流量表。財(cái)務(wù)報(bào)表的終止日距債券上市日不超過(guò)九個(gè)月。
　　資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)：流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)、總資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債、所有者權(quán)益；
　　損益表主要數(shù)據(jù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)。
　　3．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
　　流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債×100％；
　　速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)－存貨－待攤費(fèi)用)／流動(dòng)比率；
　　資產(chǎn)負(fù)債比率=負(fù)債總額／資產(chǎn)總額×100％；
　　利息償還倍數(shù)=(稅前利潤(rùn)＋全年利息支付總額)／全年利息支付總額；
　　凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／年末凈資產(chǎn)總額×100％。
　　
　　六、債券擔(dān)保人基本情況(如屬擔(dān)保發(fā)行)
　　
　　七、募集資金的運(yùn)用
　　
　　八、法律意見(jiàn)書(shū)　　
　　
　　九、其他重要事項(xiàng)
　　
　　十、有關(guān)當(dāng)事人
　　本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人(但不限于)的機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名；
　　發(fā)行人；
　　主承銷商；
　　上市推薦人：
　　擔(dān)保人；
　　信用評(píng)估機(jī)構(gòu)；
　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
　　律師事務(wù)所。
　　
　　十一、備查文件目錄