各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革委：

　　為貫徹《國務院關于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》(國發(fā)〔2013〕25號)有關精神，現(xiàn)就充分發(fā)揮企業(yè)債券融資對棚戶區(qū)改造的支持作用，引導更多社會資金參與棚戶區(qū)改造有關問題通知如下：

　　一、凡是承擔棚戶區(qū)改造項目建設任務的企業(yè)，均可申請發(fā)行企業(yè)債券用于棚戶區(qū)改造項目建設。鼓勵民營企業(yè)根據(jù)保障性安居工程任務安排，通過直接投資、參股、委托代建(BT)等多種方式參與棚戶區(qū)改造項目建設，并申請發(fā)行企業(yè)債券。

　　二、棚戶區(qū)改造項目包括城市棚戶區(qū)改造、國有工礦(含煤礦)棚戶區(qū)改造、國有林區(qū)棚戶區(qū)改造、國有墾區(qū)危房改造以及配套市政基礎設施和公共服務設施建設。企業(yè)債券支持范圍原則上應是納入棚戶區(qū)改造規(guī)劃和年度計劃的項目。

　　三、為更好地發(fā)揮企業(yè)債券融資在我國經(jīng)濟“穩(wěn)增長、調結構、轉方式”中的導向作用，我委對企業(yè)債券發(fā)行申請，按照“加快和簡化審核類”、“從嚴審核類”以及“適當控制規(guī)模和節(jié)奏類”三種情況進行分類管理，有保有控，支持重點，防范風險。對于專項用于棚戶區(qū)改造項目的發(fā)債申請，在相關手續(xù)齊備、償債措施完善的基礎上，按照我委“加快和簡化審核類”債券審核程序，優(yōu)先辦理核準手續(xù)，加快審批速度。

　　四、鼓勵企業(yè)發(fā)行“債貸組合”專項債券用于棚戶區(qū)改造項目建設?！皞J組合”是按照“融資統(tǒng)一規(guī)劃、債貸統(tǒng)一授信、動態(tài)長效監(jiān)控、全程風險管理”的模式，由銀行為企業(yè)制定系統(tǒng)性融資規(guī)劃，根據(jù)項目建設融資需求，將企業(yè)債券和貸款統(tǒng)一納入銀行綜合授信管理體系，對企業(yè)債務融資實施全程管理。

　　五、棚戶區(qū)改造項目可發(fā)行并使用不超過項目總投資70%的企業(yè)債券資金。鼓勵有條件的市、縣政府對棚戶區(qū)改造項目給予債券貼息。

　　六、各省級發(fā)展改革部門近期應對本區(qū)域內(nèi)涉及棚戶區(qū)改造的發(fā)債企業(yè)和項目盡快摸底，組織發(fā)行人按規(guī)定程序和要求編報申請材料，并及時溝通有關情況。

　　七、加強企業(yè)債券市場信用體系建設。發(fā)行專項用于棚戶區(qū)改造項目的企業(yè)債券，發(fā)行人、各中介機構等利益相關方應在規(guī)劃、征地、拆遷、建設、資金管理、償還等棚戶區(qū)改造各個環(huán)節(jié)建立完善綜合信用承諾制度，相關方要分別簽署信用承諾書，承諾遵守法律法規(guī)、規(guī)范性要求和發(fā)債約定，規(guī)范與債權人利益有關的各項行為，承諾如有違規(guī)或違約將自愿接受懲戒。

　　八、加強企業(yè)債券存續(xù)期監(jiān)管。各省級發(fā)展改革部門應督促發(fā)債企業(yè)嚴格履行相關義務，規(guī)范運作程序，及時誠信披露信息，按照核準的用途將債券資金用于棚戶區(qū)改造項目，確保債券資金?？顚Ｓ谩?

　　國家發(fā)展改革委辦公廳

　　2013年8月22日