中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券承銷團成員：

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達2005年政策性銀行人民幣貸款計劃政策性金融債發(fā)行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》（銀發(fā)〔2005〕33號）精神，我行定于2005年4月8日上午，利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標發(fā)行2005年第四期三年期固定利率金融債券80億元。請承銷團成員積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1998]576號）做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責任公司協(xié)助做好債券發(fā)行的相關(guān)準備工作。

　　附件：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2005年第四期金融債券發(fā)行辦法

二00五年三月三十日

　　附件：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2005年第四期金融債券發(fā)行辦法

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達2005年政策性銀行人民幣貸款計劃政策性金融債發(fā)行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》（銀發(fā)〔2005〕33號）精神，結(jié)合《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。

　　第一部分　債券基本情況

　　本期債券為采用利率招投標方式發(fā)行的三年期固定利率債券，發(fā)行量80億元。債券發(fā)行日為2005年4月8日，繳款日為2005年4月18日，起息日為2005年4月18日，上市日為2005年4月22日，付息日為2006年4月18日和2007年4月18日，兌付日為2008年4月18日（遇節(jié)假日順延）。

　　第二部分　承購

　　一、招投標方式

　　本期債券固定面值。采用無利率上下限，有利率標位及相應數(shù)量規(guī)定，單一利率中標（荷蘭式）的招標方式。

　?。ㄒ唬┩稑巳藨凑照袠藭d限制條件進行投標，否則為無效投標。

　?。ǘ┩稑巳嗽谝?guī)定的利率標位可進行不連續(xù)投標，最多可投20個標位。

　　（三）本期債券不設(shè)基本承銷額。

　　二、招標書的要素

　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標單位、利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。

　　三、招投標系統(tǒng)

　　本次債券招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標。

　　四、應急措施

　　如在我行債券招投標過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標系統(tǒng)故障，承銷商應填制《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券發(fā)行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297.

　　五、發(fā)行時間安排

　　本期債券于2005年4月8日上午10：00發(fā)標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結(jié)果。中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）根據(jù)我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。

　　我行在發(fā)行后第二個工作日前發(fā)布發(fā)行情況公告，4月8日―4月18日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續(xù)。

　　2005年4月18日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行；收款人賬號：102000197；匯入行名稱：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行會計部（其中：機構(gòu)所在城市開通現(xiàn)代化支付系統(tǒng)向我行匯款時使用支付系統(tǒng)行號：203100000019，機構(gòu)所在城市未開通現(xiàn)代化支付系統(tǒng)向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：088001）。

　　2005年4月19日前我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到賬確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和與我行簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。

　　2005年4月22日中央結(jié)算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。

　　第三部分　分銷

　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。

　　二、承攬費：本期債券承攬費為0.05%.

　　三、兌付手續(xù)費：本期債券兌付手續(xù)費為0%.

　　四、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司、證券公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。

　　五、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進行債券分銷。