（國壽發(fā)[1999]137號(hào)） 各省、自治區(qū)、直轄市分公司，計(jì)劃單列市分公司，副省級(jí)城市分公司： 　　為適應(yīng)壽險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范個(gè)人代理管理，總公司制定了《中國人壽保險(xiǎn)公司個(gè)人代理人離司管理暫行規(guī)定》和《中國人壽保險(xiǎn)公司個(gè)人代理個(gè)人檔案管理暫行辦法》(以下簡稱“兩個(gè)制度”)，現(xiàn)予下發(fā)，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 　　一、“兩個(gè)制度”已作為中介市場清理整頓的一項(xiàng)重要措施報(bào)保監(jiān)會(huì)備案，各地要高度重視這項(xiàng)工作，盡快組織實(shí)施這“兩個(gè)制度”。 　　二、個(gè)人代理人檔案使用的檔案袋、卷皮、案卷目錄的設(shè)計(jì)可參照公司干部的人事檔案的樣式，總公司不再另行規(guī)定。 　　三、“兩個(gè)制度”目前只適用于營銷員，農(nóng)村專職代理網(wǎng)點(diǎn)暫不使用。 　　附件1：個(gè)人代理人離司暫行規(guī)定 　　附件2：個(gè)人代理人個(gè)人檔案管理暫行辦法(略) 　　附件1： 個(gè)人代理人離司暫行規(guī)定 　　第一條　為適應(yīng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和個(gè)人代理人管理的需要，規(guī)范個(gè)人代理人離司工作，根據(jù)《中國人壽保險(xiǎn)公司個(gè)人代理人管理暫行規(guī)定》，特制定本規(guī)定。 　　第二條　任何解除、終止個(gè)人代理人代理合同的情形都適用于本規(guī)定。 　　第三條　因公司解除代理合同而離司的，由公司營銷管理部門填寫《解約通知書》(附1)一式兩份，加蓋公司印章后，交個(gè)人代理人，由個(gè)人代理人本人及其直接主管簽名后，一份由個(gè)人代理人據(jù)此辦理離司手續(xù)并保留，一份交回公司保存。 　　個(gè)人代理人自行離司的，公司發(fā)出《解約通知書》，由個(gè)人代理人的直接主管負(fù)責(zé)送達(dá)，并督促離司人員回司辦理離司手續(xù)。 　　個(gè)人代理人拒絕在《解約通知書》上簽名的，公司經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)邀請個(gè)人代理人的主管到場，并說明情況，在《解約通知書》上記明拒簽事由和日期，由經(jīng)辦人、見證人(主管)簽名或者蓋章，把《解約通知書》一份留個(gè)人代理人辦公地點(diǎn)或住所，一份帶回，即視為送達(dá)。 　　個(gè)人代理人下落不明，《解約通知書》可用公告方式送達(dá)。自發(fā)出公告之日起，經(jīng)過60日，即視為送達(dá)。 　　因個(gè)人代理人提出解除代理合同而離司的，由個(gè)人代理人填寫《辭去委托通知書》(附2)一式兩份，由本人及其直接主管簽名后交公司，公司同意并蓋章后，一份留公司保存，一份交個(gè)人代理人據(jù)此辦理離司手續(xù)并保留。 　　因個(gè)人代理人死亡或成為無行為能力人、限制行為能力人而致代理合同即行終止的，公司應(yīng)立即通知該個(gè)人代理人親屬代為辦理離司手續(xù)。 　　第四條　離司人員應(yīng)將下列物品全部交回公司： 　　(一)錢款、單證：已收保費(fèi)、借公司款項(xiàng)、各種扣款(應(yīng)扣回傭金、違紀(jì)扣款、墊交培訓(xùn)費(fèi)等)、保費(fèi)預(yù)收收據(jù)和收據(jù)等； 　　(二)各種證件：《代理合同書》原件、展業(yè)證書、名片、營銷員證和公司頒發(fā)的其他證件等； 　　(三)領(lǐng)用資料和物品：保險(xiǎn)條款、投保單、客戶保障聲明書、宣傳資料、公司文件、營銷員手冊及其他印有公司標(biāo)志的印刷品等。 　　(四)借用物品：書籍、資料箱鑰匙等。 　　(五)業(yè)務(wù)資料復(fù)印件：客戶卡、保戶基本情況登記表等有關(guān)客戶資料的記錄和臺(tái)賬的復(fù)印件。 　　公司有償提供的資料或物品交回公司時(shí)，可退還全部或部分款項(xiàng)。 　　第五條　個(gè)人代理人離司手續(xù)須按如下程序辦理： 　　(一)離司人員領(lǐng)取《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》(附3)。憑簽妥后的《解約通知書》或《辭去委托通知書》向營銷業(yè)務(wù)部管理崗人員領(lǐng)取。 　　(二)離司人員交回相關(guān)資料和物品。錢款和收據(jù)交業(yè)務(wù)處理中心或財(cái)務(wù)部門，業(yè)務(wù)資料交營銷業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)崗，各種證件、領(lǐng)用資料和借用物品交營銷業(yè)務(wù)部管理崗。業(yè)務(wù)處理中心或財(cái)務(wù)部門、營銷業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)崗和管理崗內(nèi)勤核對(duì)無誤后，應(yīng)分別在《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》上簽收；凡遺失資料或物品應(yīng)在《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》的備注欄內(nèi)注明原因。如屬重要資料遺失，如收據(jù)、《代理合同書》、《展業(yè)證書》等，離司人員應(yīng)填寫《個(gè)人代理人重要憑證遺失保證書》，附于《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》后。全部簽收后的《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》送營銷管理部門經(jīng)理最后審核，簽署意見、蓋章后，一份交離司人員作為辦理保證金退還和養(yǎng)老金領(lǐng)取手續(xù)的憑據(jù)，一份由營銷部管理崗存檔備查。 　　(三)領(lǐng)取保證金和養(yǎng)老保險(xiǎn)金。營銷業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽署意見證明離司人員已交回全部應(yīng)交錢款和物品以后，離司人員持保證金收據(jù)和《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》到財(cái)務(wù)部門辦理保證金和養(yǎng)老金領(lǐng)取手續(xù)。財(cái)務(wù)部門審核無誤后按下列要求辦理： 　　1．保證金無息退還。若《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》上注有應(yīng)從保證金中扣除款項(xiàng)的，須如數(shù)扣除后退還余額。 　　2．按公司有關(guān)規(guī)定辦理養(yǎng)老金領(lǐng)取手續(xù)。 　　(四)退還證件。離司人員辦完全部手續(xù)后，由營銷業(yè)務(wù)部管理崗內(nèi)勤將離司人員的有關(guān)身份證明文件，如：保險(xiǎn)代理資格證書、待業(yè)證、辭職證明等，退還給離司人員。 　　(五)檔案管理：離司手續(xù)辦完后，營銷業(yè)務(wù)部管理崗人員應(yīng)將《解約通知書》或《辭去委托通知書》、《個(gè)人代理人離司物品繳銷單》裝入離司人員個(gè)人檔案，與公司在崗個(gè)人代理人檔案分開保存?zhèn)洳椤? 　　第六條　公司提出解除代理合同的個(gè)人代理人，自通知解約之日起，一律不得再辦理任何保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，違規(guī)所做的業(yè)務(wù)不計(jì)入本人及其所在部門的當(dāng)月考核數(shù)，也不核發(fā)傭金。 　　第七條　終止合同的個(gè)人代理人在辦完全部離司手續(xù)的當(dāng)月起，不再計(jì)入所在部門的考核人數(shù)及考核指標(biāo)中。 　　第八條　主動(dòng)提出離司的個(gè)人代理人，自離司之日起六個(gè)月內(nèi)，公司不得重新錄用；六個(gè)月后被重新招募的，按新入司人員辦理。 　　第九條　因違反代理人行為準(zhǔn)則和公司有關(guān)規(guī)章制度而被解除合同的個(gè)人代理人，我公司任何營銷業(yè)務(wù)部不得再次錄用。 　　第十條　本規(guī)定由中國人壽保險(xiǎn)公司代理人管理部負(fù)責(zé)解釋。 　　第十一條　本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。各分公司可結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。 　　附1： 解約通知書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)：＿＿＿＿ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜＿＿＿＿女士／先生：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜　　鑒于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿｜ ｜＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿｜ ｜＿＿＿＿＿＿＿＿，本公司決定于　　年　月　日解除與您簽訂的代理合同，合同編號(hào)＿＿＿｜ ｜＿＿＿＿。煩請您于解約生效之日起即速辦理有關(guān)離司手續(xù)?！　　　　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國人壽保險(xiǎn)公司＿＿＿＿分公司(蓋章)　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　個(gè)人代理人簽名：　　　　　年　　月　　日　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　直接主管簽名：　　　　　年　　月　　日　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜特別提醒您：自代理合同解除之日起，不得再以本公司名義從事任何活動(dòng)，否則，一切后果自｜ ｜負(fù)?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：本通知一式兩份，一份留公司保存，一份交個(gè)人代理人據(jù)此辦理離司手續(xù)并保留。 　　附2：辭去委托通知書(略) 　　附3： 個(gè)人代理人離司物品繳銷單 　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)：＿＿＿＿ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　姓名　｜　　　　?。　》植俊　。　　　　　　。　」ぬ?hào)　　｜　　　?。? ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜ ｜　　　繳銷物品名稱　｜　簽收人　?。　　　　『炇諘r(shí)間　　　　　｜　備注?。? ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜ ｜　｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜錢｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜款｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜單｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜證｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜?。　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜各｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜種｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜證｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜件｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜領(lǐng)｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜用｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜資｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜料｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜和｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜物｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜品｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜?。　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜借｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜用｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜物｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜品｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜　｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜業(yè)｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜務(wù)｜　　　　　　　?。　　　　　。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜資｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜ ｜料｜　　　　　　　　｜　　　　　?。　　　　　　。　　　　　。　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜營銷業(yè)務(wù)部意見：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)理簽章：　　　　　　　　年　月　日　?。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：1．錢款和收據(jù)由業(yè)務(wù)處理中心或財(cái)務(wù)部門簽收，業(yè)務(wù)資料由營銷業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)崗簽收，各種證件、領(lǐng)用資料和借用物品由營銷業(yè)務(wù)部管理崗簽收。 　　　　2．本單一式兩份，一份交離司人員作為辦理保證金退還和養(yǎng)老金領(lǐng)取手續(xù)，一份由營銷部管理崗存檔備查。