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當(dāng)一個(gè)公司做大做強(qiáng)之后變會(huì)開(kāi)始考慮收購(gòu)、兼并其他的公司，有些還會(huì)通過(guò)收購(gòu)香港的公司來(lái)壯大自己海外市場(chǎng)。在收購(gòu)公司之前需要考慮很多問(wèn)題，如收購(gòu)該公司的目的、理由，有什么具體的需求以及可以接納的心理價(jià)位等等。當(dāng)然在收購(gòu)公司前對(duì)于收購(gòu)的流程還是要有一定的了解的。那么收購(gòu)香港公司流程是什么樣的呢?下面給大家簡(jiǎn)單介紹一下。

收購(gòu)香港公司流程

1、買方首先考慮自己為什么要這樣做，有什么不能放棄的理由，建立需求。有了收購(gòu)需求之后會(huì)去市場(chǎng)上尋找合適的標(biāo)的，這個(gè)一般是通過(guò)賣方投行的teaser來(lái)找，賣方會(huì)挑意愿出價(jià)最高的買家，買家也會(huì)挑最符合自己需求的標(biāo)的。

2、買方要是對(duì)teaser滿意可以就可以簽保密協(xié)議以獲得更加詳細(xì)的memo(CIM)，最晚這個(gè)時(shí)候就要雇第三方機(jī)構(gòu)了，當(dāng)然也可以一開(kāi)始就雇投行去幫你找。

3、看完項(xiàng)目資料之后買方要出一個(gè)初步意向(IOI)，主要內(nèi)容是大致的出價(jià)、交易結(jié)構(gòu)、資金來(lái)源、初步條件和盡調(diào)范圍。交易結(jié)構(gòu)要符合對(duì)方國(guó)家法律的基本要求，并且會(huì)直接關(guān)系到并購(gòu)后的稅收，這個(gè)時(shí)候要做根據(jù)各地的稅收協(xié)定來(lái)做一個(gè)籌劃。

4、如果出價(jià)在可談范圍，買方會(huì)直接接觸到標(biāo)的公司，這個(gè)時(shí)候可以當(dāng)面聊聊出售意愿、公司管理等等比較軟的東西，建立信任。

5、進(jìn)場(chǎng)調(diào)查。賣方會(huì)按照之前的要求提供公司資料給買方和聘請(qǐng)的律所、投行/財(cái)務(wù)咨詢等第三方機(jī)構(gòu)，讓他們從法務(wù)、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)/技術(shù)方面做盡職調(diào)查。

這個(gè)階段也要對(duì)各種不確定因素有一個(gè)了解和心理準(zhǔn)備，有針對(duì)性考慮對(duì)應(yīng)措施。對(duì)法律、環(huán)境、政治、社區(qū)、生產(chǎn)安全、環(huán)保、匯率甚至天氣地質(zhì)災(zāi)害等風(fēng)險(xiǎn)因素的應(yīng)對(duì)措施，估算需要投入的人力物力。

給標(biāo)的估值，資產(chǎn)比較單純的話一般就用EV/EBITDA加上敏感性分析，綜合考慮各種因素，起草 SPA，來(lái)回扯皮加修改。

6、審批：

商務(wù)部/地方商委核準(zhǔn)：發(fā)一個(gè)境外投資證書(shū);

發(fā)改委：出核準(zhǔn)函;

外管局：辦資本項(xiàng)目外匯核準(zhǔn);

標(biāo)的所在國(guó)的各種審批：外商投資審查、反壟斷等等

以上是必須做的行政審批，下面是商業(yè)可選：

中信保，中信保的國(guó)別政治險(xiǎn)是一般會(huì)上的，保標(biāo)的的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

銀行，銀行資金可以提供杠桿，利息還可以做稅收擋板，目前境內(nèi)貸款比例不能超過(guò)50%，如果和境外組成銀團(tuán)或者用境外分支機(jī)構(gòu)發(fā)起是可以超過(guò)50%的。

7、完成交易，這個(gè)一般會(huì)涉及通過(guò)銀行或者律所托管資金，按交易進(jìn)度付款。之后一般會(huì)安排spv和標(biāo)的合并，把債務(wù)沉下去。

8、整合公司，包括業(yè)務(wù)怎樣繼續(xù)開(kāi)展，上下游渠道的建設(shè)，以怎樣的人力系統(tǒng)來(lái)管理新公司。這一步看起來(lái)應(yīng)該是想好了要過(guò)日子的階段，其實(shí)呢，很多公司沒(méi)有那么成熟，我遇到最奇葩一個(gè)在法國(guó)買完一個(gè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目結(jié)果那邊工會(huì)就組織罷工，就那么一直耍著每年在合并報(bào)表里面掛虧損，不過(guò)這個(gè)也是屬于盡調(diào)做得嚴(yán)重不靠譜造成的。

以上便是對(duì)收購(gòu)香港公司流程是什么樣的這個(gè)問(wèn)題的簡(jiǎn)單介紹，希望通過(guò)本文可以讓更多的人了解公司收購(gòu)的流程?？梢哉f(shuō)收購(gòu)公司并不是一件簡(jiǎn)單的事情，需要考慮多因素，在公司收購(gòu)之前最需要解決的問(wèn)題便是對(duì)自身和被收購(gòu)公司做一定的評(píng)估，從而做到用最少的錢(qián)收購(gòu)性價(jià)比最好的公司。

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