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自金融危機(jī)之后，我國許多銀行開展了并購貸款的業(yè)務(wù)，對于并購貸款的并購方有嚴(yán)格的規(guī)定和約束條件，并購貸款擔(dān)保也會(huì)根據(jù)擔(dān)保的方式有不同的條件，下面律霸小編整理了相關(guān)的資料供查閱。

一、并購貸款擔(dān)保規(guī)定

(一)借款人應(yīng)提供充足的能夠覆蓋并購貸款風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保，包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保以及其他符合法律規(guī)定的擔(dān)保形式。前述擔(dān)保方式可以單獨(dú)使用，也可以組合使用。

(二)以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)質(zhì)押時(shí)，應(yīng)追加其他合法有效的擔(dān)保。原則上應(yīng)同時(shí)將目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)抵押給我行，以防止股權(quán)價(jià)值落空。股權(quán)價(jià)值的確定方法如下：

1、目標(biāo)企業(yè)為上市公司或其股權(quán)有公開交易市場的，其股權(quán)質(zhì)押價(jià)值以評估前一年最低市場交易價(jià)格與我行本次股權(quán)并購評估價(jià)值之間的較低值確定;

2、目標(biāo)企業(yè)為非上市公司的，其股權(quán)價(jià)值按其對應(yīng)的有效凈資產(chǎn)價(jià)值與我行本次股權(quán)并購評估價(jià)值之間的較低值確定。

本款所稱有效凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益-無形資產(chǎn)(建設(shè)用地使用權(quán)除外)-待攤費(fèi)用-待處理資產(chǎn)損失-遞延資產(chǎn)-合理預(yù)計(jì)的可能會(huì)形成損失但未反映在資產(chǎn)負(fù)債表的或有負(fù)債。

(三)以并購方專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的全資或控股子公司作為借款人的，應(yīng)要求并購方或其實(shí)際控制人提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

(四)采用保證擔(dān)保的，除應(yīng)符合《中國農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法》的基本要求外，保證人信用等級應(yīng)為AA級(含)以上。

二、借款人提出申請時(shí)需提供以下基本資料原件或復(fù)印件：

(一)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。國家規(guī)定的特殊行業(yè)，須提供有權(quán)部門的許可證、核準(zhǔn)書或備案文件;按規(guī)定需取得環(huán)保許可證明的，必須提供有權(quán)部門出具的環(huán)保許可證明;

(二)公司章程、驗(yàn)資證明、股權(quán)證明等;

(三)有權(quán)部門頒發(fā)的貸款卡(證);

(四)有效的稅務(wù)登記證明，必要時(shí)應(yīng)要求客戶提供近二年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件;

(五)法定代表人身份證明書及必要的個(gè)人信息;客戶公章與法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本;

(六)近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來年度的報(bào)表;根據(jù)法律和國家有關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)審計(jì)的，應(yīng)提供具有相應(yīng)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告;國家法律法規(guī)雖無明確規(guī)定，但農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為申請人的財(cái)務(wù)報(bào)告有必要經(jīng)過注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)的，也可以要求客戶聘請具有相應(yīng)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì);

(七)關(guān)于貸款還款資金來源的安排、還款計(jì)劃和按期償還貸款本息的承諾;

(八)保證人、抵(質(zhì))押物的有關(guān)權(quán)證和書面文件;

(九)并購交易方案或商業(yè)計(jì)劃書;

(十)根據(jù)法律法規(guī)或公司章程要求，應(yīng)由股東(大)會(huì)、董事會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)有關(guān)并購交易及申請貸款的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明;

(十一)并購交易履行相關(guān)審批手續(xù)的進(jìn)度說明及有權(quán)部門出具的批準(zhǔn)文件;

(十二)自籌資金籌措方案及落實(shí)資金來源的證明材料;

(十三)農(nóng)業(yè)銀行要求提供的其他資料。

借款人應(yīng)出具書面承諾，對提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

借款人還應(yīng)協(xié)助我行取得目標(biāo)企業(yè)的基本資料，包括但不限于：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證明文件;公司章程;近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來年度的報(bào)表等。

并購貸款擔(dān)保的方式有保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，可以混合使用也可以單一使用，與普通貸款不同，并購貸款還款是以并購目標(biāo)公司日后的收益為來源的，所以并購貸款的擔(dān)保比普通貸款擔(dān)保有更高要求。本文除了并購貸款擔(dān)保的內(nèi)容還擴(kuò)展了并購貸款需要提供的資料，希望對您有幫助。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸濮陽律師。

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