在突然停牌后，由來已久的“平安收購深圳*展”揭幕。昨天晚上，中國平安保險股份有限公司和深圳發(fā)展銀行股份有限公司。，中國平安股份有限公司同時公告，中國平安將通過股權(quán)收購、定向增發(fā)等方式持有深圳*展覽不超過30%的股份，合計約220.83億元，成為深圳*展覽的第一大股東。這將創(chuàng)造A股歷史上最大的上市公司間收購案例，認購不超過5.85億股新股，購買新橋16.76%的股份，創(chuàng)造A股公司間最大的一宗非公開發(fā)行收購案——中國人壽保險股份有限公司18.26元/股。，中國平安控股的子公司，將認購深圳發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“深圳*展”）至少3.7億股但不超過5.85億股的新股。同時，中國平安將在交易完成后不遲于2010年12月31日收購深圳*展覽第一大股東新橋投資持有的深圳*展覽（發(fā)行前）16.76%的股份，本次發(fā)行后，中國平安持有深國展不超過總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項交易還需經(jīng)中國銀監(jiān)會和中國證監(jiān)會國家有關(guān)監(jiān)管部門批準，根據(jù)公告，中國平安擬通過其控股的中國**人壽保險股份有限公司與深圳*Zhan簽署股份認購協(xié)議。，股份有限公司（以下簡稱“**”壽險），以每股18.26元（停牌前20個交易日股票平均交易價格）現(xiàn)金認購本行股份不超過5.85億股，鎖定期3年，認購對價不超過106.83億元，認購資金來源于**人壽自有資金和負債期超過20年的保險資金收購新橋16.76%股權(quán)，2010年底中國平安將轉(zhuǎn)讓新橋投資持有的約5.2億股本行股份，深圳*展覽第一大股東，以現(xiàn)金或股權(quán)支付，占發(fā)行前深圳*展覽總股本的16.76%

如以現(xiàn)金支付，每股收購價為22元，總對價為114.49億元，購買資本為本集團自有資本；如以股權(quán)形式支付，中國平安將向新橋投資發(fā)行299088758股H股作為對價（按中國平安H股每股對深圳*展覽1.74股的轉(zhuǎn)換比例計算；中國平安按停牌前30個交易日H股平均交易價格計算，深圳*展覽股份按26元/股計算。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團股東，持有中國平安集團約2.99億股H股，占中國平安集團（發(fā)行前）總股本約4.1%

按深圳*展覽最大增發(fā)5.85億股計算，中國平安將直接和間接持有深圳*展覽12.507億股，完成本次增發(fā)收購及與新橋的股權(quán)交易后，占其總股本（增發(fā)后36.9億股）的33.89%，超過30%的上限。平安有可能在二級市場減持增發(fā)股份或減持深國展