股票發(fā)行定價分析報告

　　
　　一、行業(yè)分析
　　1．公司所屬行業(yè)概況。
　　2．公司所屬行業(yè)的發(fā)展前景。
　　
　　二、公司現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析
　　1．公司在同行業(yè)中的地位(包括生產(chǎn)能力、前三年凈資產(chǎn)利潤率和利潤總額的行業(yè)排名、主要產(chǎn)品的市場占有率和在同行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先程度等)。
　　2．公司主要產(chǎn)品國內(nèi)、國外市場分析(包括營銷狀況、價格走勢等)。
　　3．公司主要產(chǎn)品所處發(fā)展階段，主要產(chǎn)品的技術(shù)含量、開發(fā)能力及替代產(chǎn)品的研究、開發(fā)情況。
　　4．募集資金投資項目的情況(項目規(guī)模、產(chǎn)品方向、建設(shè)工期、工程進度、預(yù)計的盈利能力，如屬新產(chǎn)品應(yīng)對該產(chǎn)品進行市場分析和投資風險分析)。
　　5．公司資產(chǎn)流動性和財務(wù)安全性分析。
　　6．公司盈利能力和發(fā)展?jié)摿Ψ治觥?br />　　
　　三、二級市場分析
　　1．滬市、深市最近15個交易日與最近30個交易日的平均市盈率。
　　2．本行業(yè)上市公司的市場分析。
　　(1)行業(yè)面分析。本行業(yè)上市公司的數(shù)量與名稱、按上市地分別計算的本行業(yè)上市公司最近15個交易日與最近30個交易日的平均收盤價格、平均市盈率(附表一)。
　　(2)可比上市公司分析。選擇屬本行業(yè)、流通股本相當、盈利能力接近的10家可比上市公司進行分析。應(yīng)提供可比上市公司的名稱與代碼、總股本、流通股本、上市地、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、上年度凈利潤、上年度每股盈利、上年度凈資產(chǎn)利潤率、最近15個交易日的收盤價格與市盈率、最近15個交易日的平均收盤價格與平均市盈率、最近30個交易日的平均收盤價格與當時平均市盈率，還應(yīng)提供原發(fā)行時間及當時大盤指數(shù)、發(fā)行價格與發(fā)行市盈率、上市時間及當時大盤指數(shù)、掛牌日平均漲幅、掛牌后15個交易日的平均收盤價格、平均市盈率及當時大盤指數(shù)區(qū)間(附表二)；對于可比上市公司不足10家的行業(yè)，可選取行業(yè)相近、流通股本相當、盈利能力接近的上市公司進行比較。
　　3．對預(yù)計發(fā)行時間內(nèi)二級市場大盤分析及本行業(yè)上市公司的二級市場走勢預(yù)測。
　　4．近一個月已發(fā)行股票的中簽率。
　　
　　四、發(fā)行價格的確定方法和結(jié)果
　　詳細說明發(fā)行價格的測算方法、二級市場的定位、商定的發(fā)行價格和市盈率倍數(shù)，并編制盈利情況和發(fā)行價格測算表(附表三—1，附表三1—2)。
　　附表一：本行業(yè)上市公司價格統(tǒng)計表(略)
　　附表二：可比上市公司價格統(tǒng)計表(略)
　　附表三：盈利情況和發(fā)行價格測算表(略)