發(fā)布部門:中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布文號(hào):證監(jiān)發(fā)（2001）64號(hào)

各具有主承銷商資格的證券公司、金融資產(chǎn)管理公司，申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司：為規(guī)范申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司報(bào)送申請(qǐng)文件的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)－－上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》，自發(fā)布之日起施行。所有申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司，均應(yīng)參照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號(hào)－－首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件》(證監(jiān)發(fā)(2001)36號(hào)文件)的有關(guān)要求并按照本準(zhǔn)則的內(nèi)容和格式制作和報(bào)送申請(qǐng)文件。第一部分要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件

第一章可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告1－1可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)1－1－1附錄一：發(fā)行人編制的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告(如有)1－1－2附錄二：發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)關(guān)于報(bào)告期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)處理情況的說(shuō)明(如有)1－1－3附錄三：注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于報(bào)告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)(如有)

1－2可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要(申報(bào)稿)

1－3發(fā)行公告(發(fā)行審核委員會(huì)審核前提供)

第二部分不要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件

第二章主承銷商推薦文件2－1主承銷商出具的“關(guān)于XXX股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的推薦函”(推薦函后附《發(fā)行人基本情況表》)

2－2主承銷商出具的“關(guān)于XXX股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的核查意見(jiàn)”

第三章發(fā)行人律師的意見(jiàn)3－1法律意見(jiàn)書(shū)

3－2律師工作報(bào)告

第四章發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件4－1發(fā)行人出具的“關(guān)于XXX股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)報(bào)告”

4－2發(fā)行人股東大會(huì)同意發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決議及授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議

4－3在申報(bào)時(shí)和核準(zhǔn)前，發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)

4－4發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在的中介機(jī)構(gòu)等同意可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中引用的由其出具的專業(yè)報(bào)告或意見(jiàn)的內(nèi)容無(wú)異議的函

第五章募集資金運(yùn)用的有關(guān)文件5－1本次募集資金運(yùn)用方案及股東大會(huì)的決議

5－2有權(quán)部門對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書(shū)的批準(zhǔn)文件(如需要立項(xiàng)批文)

5－3發(fā)行人全體董事簽名的募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告(如有個(gè)別董事不同意或棄權(quán)，應(yīng)說(shuō)明原因并加蓋公司印章)

5－4發(fā)行人全體董事簽名的關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明

5－5擬收購(gòu)資產(chǎn)和權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(或?qū)徲?jì)報(bào)告)

第六章發(fā)行條款及發(fā)行方案6－1發(fā)行人和主承銷商簽署的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券條款設(shè)置及其依據(jù)的說(shuō)明

6－2發(fā)行方案

第七章其他與本次發(fā)行有關(guān)的文件7－1發(fā)行人最近三年及最近一期的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文

7－2發(fā)行人關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券償債措施的專項(xiàng)說(shuō)明及主承銷商的意見(jiàn)

7－3發(fā)行人資信情況7－3－1發(fā)行人(全體董事簽名)關(guān)于公司資信情況的說(shuō)明及發(fā)行人律師對(duì)公司資信情況的意見(jiàn)7－3－2資信評(píng)估機(jī)構(gòu)為可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評(píng)級(jí)分析報(bào)告(如有)

7－4可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同

7－5關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)的情況7－5－1發(fā)行人關(guān)于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立情況的說(shuō)明