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鑒于大家對并購基金資料的不清楚，那么律霸小編將在下面文章中對并購基金資料從并購主體資料、并購目標資料以及基金及投資要素這三方面做出解答。希望以下對并購基金資料的解答能對大家增進并購基金資料的了解有所幫助。

并購基金資料清單

一、并購主體資料(BidCo)

1. 并購方股東背景、基本信息、經(jīng)營情況及財務(wù)狀況;

2、并購架構(gòu)設(shè)計，以及為并購設(shè)立的境內(nèi)、境外SPV與基金通道的相關(guān)資料;

3、管理團隊簡歷和主要行業(yè)經(jīng)驗介紹

二、并購目標資料(Target Company)

1、并購盡職調(diào)查文件：

1、項目由來、并購動機、項目歷史沿革、以及為并購所做前期工作相關(guān)介紹;

2、并購項目可行性報告;包括財務(wù)可行性、市場可行性、政策法規(guī)可行性等;

3、聘請外部機構(gòu)對并購項目的盡職調(diào)查報告(包括但不限于法律盡職調(diào)查報告、財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查報告、市場和行業(yè)盡職調(diào)查報告等)

4、境外并購對象的財務(wù)審計報告、Management Account及資產(chǎn)明細等;

2)【行業(yè)特性、專業(yè)性較強的并購項目適用】技術(shù)文件：

3)并購協(xié)議：

與并購標的出讓方簽署的股權(quán)并購協(xié)議、資產(chǎn)收購協(xié)議及相關(guān)附件。

如未簽署協(xié)議，請?zhí)峁㎝OU、Term Sheet或類似意向文件。

4)并購估值報告和財務(wù)預(yù)測模型

5)并購整合計劃(行業(yè)、資產(chǎn)及資本的整合方案)

三、基金及投資要素

(1)投資項目投資總額與構(gòu)成明細

(2)基金結(jié)構(gòu)要素：GP, LP(包括優(yōu)先及劣后級LP)，募集對象與投資通道，以及法律、財務(wù)、稅務(wù)等安排，基金投資決策方式，管理費及收益分配確定

(3)基金期限安排

(4)基金投向說明

(5)項目自身現(xiàn)金流計劃及來源說明

(6)可提供的擔保、增信方式或措施

(7)基金退出方式：包括上市、轉(zhuǎn)讓、再融資等

綜上所述，這些是律霸小編對并購基金資料做出的解答，希望以上解答能對大家能有所幫助。律霸網(wǎng)站是一家專業(yè)性的在線法律咨詢網(wǎng)站。如果您以后還有法律方面尚未問題或者需要法律服務(wù)的時候，您可以咨詢律霸張家界律師。

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