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銀行開展了并購貸款業(yè)務(wù)，并購貸款作為并購活動中最重要的融資方式之一，在全世界各國各公司并購中持續(xù)發(fā)揮著最重要的作用，并在最近10多年來得到了迅速發(fā)展。接下來小編就和您分享一下關(guān)于銀行并購貸款比例的相關(guān)內(nèi)容。

法律對于并購貸款的比例暫時沒有做出具體的規(guī)定

2008 年12 月25 日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所與工行上海分行、上海銀行簽訂《開展商業(yè)銀行并購貸款合作協(xié)議》，聯(lián)合推出總金額達(dá)100 億元的企業(yè)并購貸款額度。去年12 月9 日中國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》。這是并購貸款開閘后，中國銀行界首次推出并購貸款。銀監(jiān)會規(guī)定并購貸款的基本原則是，既要在最大程度上滿足市場需求，又要有利于商業(yè)銀行控制貸款風(fēng)險。本文將針對該指引就并購貸款的流程及法律規(guī)制進(jìn)行分析。

一、并購貸款的內(nèi)涵及相關(guān)主體

1、并購貸款：《指引》所指的并購貸款，是指商業(yè)銀行向并購方發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。

2、并購：《指引》所指的并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已經(jīng)設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。

3、并購方：《指引》所指的并購方，必須為境內(nèi)企業(yè)?？梢允瞧髽I(yè)本身或其專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的全資或控股子公司。

4、目標(biāo)企業(yè)：《指引》所指的目標(biāo)企業(yè)，必須是已經(jīng)設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的企業(yè)。

二、銀行并購貸款法律流程

(一)業(yè)務(wù)受理

商業(yè)銀行受理的并購貸款申請應(yīng)符合以下基本條件：并購方依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄;并購交易合法合規(guī)，涉及國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項的，應(yīng)按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù);并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購方通過并購能夠獲得目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。

(二)盡職調(diào)查

商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部組織并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險評估的專門團隊，對戰(zhàn)略風(fēng)險、法律與合規(guī)風(fēng)險、整合風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險以及財務(wù)風(fēng)險等與并購有關(guān)的各項風(fēng)險進(jìn)行調(diào)查、分析和評估，并形成書面報告。

專門團隊的負(fù)責(zé)人應(yīng)有三年以上并購從業(yè)經(jīng)驗，成員可包括但不限于并購專家、信貸專家、行業(yè)專家、法律專家和財務(wù)專家等。

(三)合同簽訂及貸款發(fā)放

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)并購貸款風(fēng)險評估結(jié)果，審慎確定借款合同中貸款金額、期限、利率、分期還款計劃、擔(dān)保方式等基本條款的內(nèi)容。

商業(yè)銀行應(yīng)在借款合同中約定保護貸款人利益的關(guān)鍵條款，并應(yīng)通過關(guān)鍵條款約定在并購雙方出現(xiàn)特定情形時可采取的風(fēng)險控制措施。商業(yè)銀行應(yīng)在借款合同中約定提款條件以及與貸款支付使用相關(guān)的條款，并約定借款人有義務(wù)在貸款存續(xù)期間定期報送并購雙方、擔(dān)保人的財務(wù)報表以及貸款人需要的其他相關(guān)資料。

(四)貸后管理

商業(yè)銀行在貸款存續(xù)期間，應(yīng)定期評估并購雙方未來現(xiàn)金流的可預(yù)測性和穩(wěn)定性，定期評估借款人的還款計劃與還款來源是否匹配，并應(yīng)密切關(guān)注借款合同中關(guān)鍵條款的履行情況。

商業(yè)銀行應(yīng)按照不低于其他貸款種類的頻率和標(biāo)準(zhǔn)對并購貸款進(jìn)行風(fēng)險分類和計提撥備。并購貸款出現(xiàn)不良時，商業(yè)銀行應(yīng)及時采取貸款清收、保全，以及處置抵(質(zhì))押物、依法接管企業(yè)經(jīng)營權(quán)等風(fēng)險控制措施。

銀行業(yè)金融機構(gòu)要持續(xù)強化并購貸款風(fēng)險防控體系建設(shè)，不斷完善并購貸款風(fēng)險管理，在全面分析并購交易各項風(fēng)險的基礎(chǔ)上，做好并購貸款風(fēng)險評估工作，審慎確定并購貸款條件，加大貸后管理力度，切實保障并購貸款安全

通過上文我們了解到了關(guān)于銀行并購貸款比例的相關(guān)知識，并購貸款的年限和比例都有所增長。上述文章中還為大家介紹了關(guān)于并購貸款的主體和并購貸款的法律流程，希望對您有所幫助。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸三門峽律師。

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