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對(duì)于公司債券的發(fā)行，特別是公募型的公司債券有不少發(fā)行者會(huì)選擇將發(fā)行工作承銷給有承銷業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。但是承銷機(jī)構(gòu)必須滿足國(guó)家規(guī)定才可開(kāi)展承銷業(yè)務(wù)，那么公司債券承銷商資格都有哪些呢？下面就由律霸的小編針對(duì)此問(wèn)題做相關(guān)介紹，以供大家了解。

一、承銷公司債券的資質(zhì)要求

1、主承銷商和副主承銷商資質(zhì)

(1)已經(jīng)承擔(dān)過(guò)2000年以后公司債券發(fā)行主承銷商、或累計(jì)承擔(dān)過(guò)3次以上副主承銷商的金融機(jī)構(gòu)方可擔(dān)任主承銷商。

(2)已經(jīng)承擔(dān)過(guò)2000年以后公司債券發(fā)行副主承銷商、或累計(jì)承擔(dān)過(guò)3次以上分銷商的金融機(jī)構(gòu)方可擔(dān)任副主承銷商。

(3)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)公司可以承銷本集團(tuán)發(fā)行的公司債券，但不宜作為主承銷商。

(4)小微公司增信集合債券主承銷商可以是具有公司債券主承銷資格的證券公司或具備固定收益類產(chǎn)品承銷經(jīng)驗(yàn)且小微公司貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展良好的商業(yè)銀行，也可由證券公司和商業(yè)銀行聯(lián)合主承銷。

2、承銷團(tuán)成員家數(shù)要求

(1)公司債券發(fā)行規(guī)模在15億元(不含15億元)以下的，主承銷商不得超過(guò)1家;15億元至50億元(不含50億元)的，主承銷商不得超過(guò)2家;50億元以上的，主承銷商不得超過(guò)3家;超過(guò)100億元的可酌情增加主承銷商家數(shù)。

(2)公司債券發(fā)行規(guī)模在5億元(含5億元)以下的，承銷團(tuán)成員家數(shù)不超過(guò)5家;5億元至15億元(含15億元)的，每增加1億元可增加1家;15億元至30億元(含30億元)的，不超過(guò)20家;30億元以上的，不超過(guò)25家。

上述標(biāo)準(zhǔn)按照申請(qǐng)發(fā)行規(guī)模執(zhí)行，因政策考慮調(diào)減發(fā)行規(guī)模幅度不大的，仍可保留原有安排。

二、其他中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求

1、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定

目前，由國(guó)家發(fā)改委認(rèn)定的具有資質(zhì)開(kāi)展公司債券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)包括中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司、大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司、聯(lián)合資信評(píng)估有限公司、上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司、鵬元資信評(píng)估有限公司、東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司等6家。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的規(guī)定

擬發(fā)債公司應(yīng)聘請(qǐng)具有證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告。

對(duì)于上述會(huì)計(jì)師事務(wù)所分所出具的報(bào)告，需要提供總所的業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)。

3、律師事務(wù)所的規(guī)定

擬發(fā)債公司應(yīng)聘請(qǐng)具有從業(yè)資格的律師事務(wù)所就債券發(fā)行上市事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。

4、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的規(guī)定

涉及抵質(zhì)押資產(chǎn)等事項(xiàng)，擬發(fā)債公司應(yīng)聘請(qǐng)具有證券期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)或辦理抵質(zhì)押手續(xù)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可的A級(jí)以上資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

5、債權(quán)代理人的規(guī)定

擬發(fā)債公司應(yīng)聘請(qǐng)債權(quán)代理人(金融機(jī)構(gòu))作為債券持有人的代理人處理與債券相關(guān)事宜。

6、監(jiān)管銀行的規(guī)定

擬發(fā)債公司應(yīng)聘請(qǐng)商業(yè)銀行作為監(jiān)管銀行對(duì)募集資金、償債資金進(jìn)行監(jiān)管。

如果公司債券的發(fā)行者又將公司債券發(fā)行承銷給其他機(jī)構(gòu)發(fā)行的話，必須選擇滿足上述公司債券承銷商資格的機(jī)構(gòu)才可。只有有資格的承銷商才能合法的開(kāi)展公司債券的承銷業(yè)務(wù)，確保發(fā)行者的公司債券能得以合理發(fā)行利用。更多法律知識(shí)您可以登入律霸網(wǎng)站咨詢相關(guān)的律師。

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