企業(yè)發(fā)行債券的目的是多方面的，比如擴(kuò)大資金來(lái)源、降低資金成本等，反正都是為了籌措資金以達(dá)到企業(yè)的某種目的，而且既可以獲得經(jīng)濟(jì)方面的支持，又不會(huì)影響到股東對(duì)公司的控制權(quán)，所以發(fā)行債券是企業(yè)常用的籌資手段，小編給大家介紹一下溫氏股份面向合格投資者公開發(fā)行公司債券文件。

溫氏股份面向合格投資者公開發(fā)行公司債券文件

發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。以下是重要提示：

1、廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“溫氏股份”、“本 公司”或“公司”）已于 2016 年 3 月 25 日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2016]596 號(hào)文核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過(guò) 50 億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債 券”）。 發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公 司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”） 為首期發(fā)行。

2、本期債券簡(jiǎn)稱：17 溫氏 01，債券代碼：112506，本期債券的基礎(chǔ)發(fā)行 規(guī)模為人民幣 3 億元，可超額配售不超過(guò)人民幣 3 億元（含 3 億元）。本期債券 每張面值人民幣 100 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 100 元/張。

3、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）相關(guān) 規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。本期 債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資 者認(rèn)購(gòu)或買入的交易行為無(wú)效。

4、經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AAA，評(píng) 級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為 AAA。本期債券上市前，發(fā)行人截至 2016 年 9 月末的凈資產(chǎn)為 303.68 億元（截至 2016 年 9 月 30 日未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表 中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)），其中歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 293.75 億元，發(fā)行 人合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 23.70%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為 33.15%；本期債 券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 31.41 億元（2013 年-2015 年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），不少 于本期債券一年利息的 1.5 倍。發(fā)行人已于 2017 年 2 月 17 日發(fā)布《廣東溫氏 食品集團(tuán)股份有限公司 2016 年度業(yè)績(jī)快報(bào)》，發(fā)行人 2016 年度歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn)為 117.72 億元（以上數(shù)據(jù)尚未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)），在本次發(fā) 行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)仍符合相關(guān)規(guī)定。

5、本期債券發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券 上市交易的申請(qǐng)。本期債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交 易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公 司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無(wú) 法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本 期債券無(wú)法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因 公司經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行 承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

6、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者簿記建檔的 方式。網(wǎng)下申購(gòu)由簿記管理人根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根 據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則請(qǐng)?jiān)斠姳竟嬷叭?、網(wǎng)下發(fā) 行”中“（六）配售”。

7、本期債券的期限為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投 資人回售選擇權(quán)。

8、本期債券無(wú)擔(dān)保。

9、本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為 4.00%-5.00%，本期債券最終票面利率 將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本期債券的票面利率在存續(xù)期內(nèi)前 3 年固定不變； 在存續(xù)期的第 3 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債 券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前 3 年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后 2 年固定 不變。

10、發(fā)行人和主承銷商將于 2017 年 3 月 17 日（T-1 日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行 利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承 銷商將于 2017 年 3 月 20 日（T 日）在《中國(guó)證券報(bào)》、深圳交易所網(wǎng)站 （http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債 券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

11、本期債券的發(fā)行對(duì)象為擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公 司開立的合格 A 股證券賬戶的合格投資者。合格投資者通過(guò)向簿記管理人提交 《廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券 （第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)。合格投資 者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為 1,000 萬(wàn)元（含 1,000 萬(wàn)元，10,000 手），超過(guò) 1,000 萬(wàn) 元的必須是 100 萬(wàn)元（1,000 手）的整數(shù)倍。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資 或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券 監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

13、敬請(qǐng)投資者注意本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí) 間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。

14、發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AAA，本期債券信用等級(jí)為 AAA，符合進(jìn)行質(zhì) 押式回購(gòu)交易的基本條件，具體折算率等事宜按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券 的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《廣東溫氏食 品集團(tuán)股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集 說(shuō)明書》，該募集說(shuō)明書摘要已刊登在 2017 年 3 月 16 日（T-2 日）的《中國(guó)證 券報(bào)》上。

不過(guò)公司發(fā)行債券也是有發(fā)行條件，這樣是為了保護(hù)投資者的利益。企業(yè)的資金來(lái)源，除了自身資本增值積累之外，則需要利用外部條件去獲取，發(fā)行債券就是其中的一條途徑，增加了集資渠道，就是擴(kuò)大了企業(yè)的資金來(lái)源。

哪些公司可以發(fā)行債券？

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