一個(gè)公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中會(huì)用到大量資金，這時(shí)出于融資的需要，公司可以公開(kāi)發(fā)行債券，這是一種常見(jiàn)的融資手段。公司要想順利發(fā)行債券，除了具備一定條件外，還要向主管部門請(qǐng)求，得到批復(fù)后才可以。那么發(fā)行公司債券的請(qǐng)示報(bào)告怎么寫(xiě)？下面我們通過(guò)一篇范文簡(jiǎn)單做個(gè)了解。

發(fā)行公司債券的請(qǐng)示報(bào)告

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)：

××電力集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意進(jìn)行國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司的試點(diǎn)企業(yè)，根據(jù)電力基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求以及集團(tuán)公司電源基本建設(shè)項(xiàng)目資金需求，我集團(tuán)公司向貴委提出發(fā)行××萬(wàn)元人民幣企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模。根據(jù)貴委發(fā)改財(cái)金[200×] ××號(hào)文件通知要求，現(xiàn)報(bào)送我公司擬發(fā)行的200×年××電力集團(tuán)公司企業(yè)債券發(fā)行方案，基本概要如下：

一、發(fā)行主體：××電力集團(tuán)公司。

二、債券名稱：200×年××電力集團(tuán)公司企業(yè)債券(簡(jiǎn)稱“××債”)。

三、發(fā)行規(guī)模：人民幣××萬(wàn)元。

四、債券期限：××年。

五、債券利率：固定利率，年利率為×%(或采用浮動(dòng)利率，票面年利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和?；鶞?zhǔn)利率為發(fā)行首日和其他各計(jì)息年度起息日一年期整存整取定期儲(chǔ)蓄存款利率;基本利差為×%，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變)。本期債券固定利率(或浮動(dòng)利率)采用單利按年計(jì)息，每年付息一次，不計(jì)復(fù)利，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

六、發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1，000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額須是人民幣1，000元的整數(shù)倍且不少于1，000元。

七、發(fā)行方式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，投資人認(rèn)購(gòu)的本期債券在××登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立的一級(jí)托管賬戶或在本期債券的二級(jí)托管人處開(kāi)立的二級(jí)托管賬戶中托管記載。

八、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。

九、發(fā)行范圍及對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷團(tuán)設(shè)置。的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)和在××省、××市……設(shè)置的零售營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行，持有中華人民共和國(guó)居民身份證的公民(軍人持軍人有效證件)及境內(nèi)法人(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)均可購(gòu)買。

十、承銷團(tuán)成員：主承銷商為××證券有限責(zé)任公司，副主承銷商為××證券股份有限公司、……、××證券有限責(zé)任公司，分銷商為××證券有限責(zé)任公司、……、××證券有限責(zé)任公司。

十一、債券擔(dān)保：××對(duì)本期債券本息提供全額無(wú)條件不可撤消連帶責(zé)任擔(dān)保。

十二、信用級(jí)別：經(jīng)××資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為××級(jí)。

十三、募集資金投向：用于××、……、××電站項(xiàng)目建設(shè)。

十四、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本。

十五、還本付息時(shí)間：××年××月××日

十六、轉(zhuǎn)讓與交易：經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，將盡快安排在××證券交易所掛牌上市。

十七、稅收事項(xiàng)：本期債券利息收入所得稅按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，由投資者自行承擔(dān)。

以上妥否，請(qǐng)批示。

××電力集團(tuán)公司

二00×年××月××日

綜上所述，公司決定通過(guò)發(fā)行債券融資時(shí)，會(huì)召開(kāi)股東會(huì)議討論，并形成申請(qǐng)報(bào)告。一份內(nèi)容完整的發(fā)行公司債券的請(qǐng)示報(bào)告應(yīng)該包括發(fā)行原因、發(fā)行主體、債券發(fā)行金額、期限及利率，還應(yīng)該將債券發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及承銷方式寫(xiě)清楚。經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，公司就可以準(zhǔn)備發(fā)行債券的手續(xù)了。

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