一、公開(kāi)發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議必備條款的內(nèi)容是怎么樣的?

有限公司/股份有限公司(債券發(fā)行人)與招商證券股份有限公司(債券受托管理人)關(guān)于【】有限公司/股份有限公司公司債券受托管理協(xié)議二〇一年月本協(xié)議由以下雙方于【】年【】月【】日在【深圳】簽訂：

甲方：【】

有限公司/股份有限公司住所：

法定代表人：

乙方：

招商證券股份有限公司住所：廣東****法定代表人：宮少林鑒于：

1、甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限公司/股份有限公司，基于經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，擬通過(guò)公開(kāi)發(fā)行公司債券(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)的方式募集資金;甲方本次發(fā)行已經(jīng)甲方第【】屆董事會(huì)第【】次會(huì)議決議及【】年第【】次【】股東大會(huì)決議通過(guò);乙方為一家經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)的證券公司，具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格和能力;

2、為保障債券持有人利益，甲方擬聘任乙方擔(dān)任本期債券的受托管理人，乙方愿意接受聘任;

3、本期公司債券募集說(shuō)明書(shū)已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購(gòu)本期債券將被視為接受本協(xié)議。

4、甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》》(下稱(chēng)“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)公司法》》、《中華人民共和國(guó)證券法》》(下稱(chēng)“《證券法》”)、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)、證券業(yè)自律組織與交易所的相關(guān)規(guī)定，為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。定義及解釋

1.1 發(fā)行人、甲方，指【】有限公司/股份有限公司。

1.2 本期債券，指發(fā)行人擬申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)【】萬(wàn)元的“【】有限公司/股份有限公司公司債券”。

1.3 本協(xié)議，指《【】有限公司/股份有限公司公司債券受托管理協(xié)議》。1.4受托管理人，指招商證券股份有限公司。

1.5保證人(如有)，指為本次公司債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的【】。

1.6債券持有人，指通過(guò)認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)或其他合法方式取得本次公司債券之投資者。

1.7《債券發(fā)行辦法》，指《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》。

1.8《上市規(guī)則》，指《【上海/深圳】證券交易所公司債券上市規(guī)則》。

1.9《募集說(shuō)明書(shū)》，指發(fā)行人發(fā)行本次公司債券制定的《【】有限公司/股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

1.10《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，指《【】有限公司/股份有限公司公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

1.11《公司章程》，指【】有限公司/股份有限公司章程。

1.12 中國(guó)證監(jiān)會(huì)，指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。

1.13除了上述定義外，募集說(shuō)明書(shū)中的定義與解釋也均適用于本協(xié)議。受托管理事項(xiàng)

2.1 為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。

2.2 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則(以下合稱(chēng)法律、法規(guī)和規(guī)則)、《募集說(shuō)明書(shū)》、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。

2.3 發(fā)行人和受托管理人確認(rèn)，受托管理人與發(fā)行人不存在可能影響其公正履行債券受托管理職責(zé)的利害關(guān)系。

2.4 【項(xiàng)目組可以約定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項(xiàng)范圍或者具體代理事項(xiàng)】甲方的權(quán)利和義務(wù)

3.1 甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、《募集說(shuō)明書(shū)》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及本協(xié)議的規(guī)定，享有各項(xiàng)權(quán)利、承擔(dān)各項(xiàng)義務(wù)。

3.2 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。

3.3甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

3.3 本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3.4 本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在【3個(gè)交易日】?jī)?nèi)書(shū)面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書(shū)面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

(一)甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化;

(二)債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化;

(三)甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié);

(四)甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;

(五)甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十;

(六)甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十;

(七)甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失;

(八)甲方作出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定;

(九)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰;

(十)保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化;

(十一)甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件;

(十二)甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施;

(十三)甲方擬變更募集說(shuō)明書(shū)的約定;

(十四)甲方不能按期支付本息;

(十五)甲方實(shí)際控制人、控股股

公司債券，是一個(gè)非常有效的公司融資方式，如果一個(gè)公司的債券下跌，沒(méi)有人買(mǎi)，對(duì)于自己的籌備就會(huì)產(chǎn)生影響，如果長(zhǎng)期這樣下去，甚至?xí)衅飘a(chǎn)的可能，所以公司對(duì)于名譽(yù)等方面非?？粗兀?yàn)檫@個(gè)涉及到債券市場(chǎng)是否穩(wěn)定。

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